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Der Vorstand von Regin hat beschlossen, ein optionales Übernahmeangebot für das gesamte Kapital von Eikar abzugeben. Wenn das Angebot angenommen wird, wird der Marktwert des Unternehmens 77 Milliarden betragen, was bedeutet, dass es eines der größten Unternehmen an der Börse sein wird. Sollten diese Pläne umgesetzt werden, werde sich das Unternehmen „unter neuem Namen bewerben“.
Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die kurz nach Mitternacht an die Börse gesendet wurde. Unter einem Wahlangebot versteht man ein an alle Aktionäre der betreffenden Gesellschaft gerichtetes Angebot ohne Angebotspflicht.
Im Vorfeld der Ankündigung wandte sich Regin im Rahmen einer Marktforschung an die Großaktionäre von Eik und beschrieb das mögliche Geschäft und die Zukunftsvision für das kombinierte Unternehmen. Infolgedessen haben die Aktionäre, die die Mehrheit der Eikar-Aktien halten, eine positive Reaktion auf die Pläne geäußert.
Das Angebot wird vollständig durch die Ausgabe neuer Aktien von Verizon nach Genehmigung durch die Hauptversammlung finanziert. Eikar-Aktionäre erhalten 46 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Verizon. Das Umtauschverhältnis spiegelt den Marktwert jedes Unternehmens wider, basierend auf dem letzten Handelspreis der Aktien des Unternehmens gestern, dem 7. Juni. Der Marktwert von Eikar betrug damals 35,5 Milliarden ISK, während der von Regin 41,6 Milliarden betrug.
Das Angebot gilt für alle Eik-Aktien, die nicht bereits im Besitz von Eik sind. Denn Regin hat keine Objekte in Eik.
Jährliche Synergie bis zu 500 Millionen
„Mit der Transaktion entsteht das größte eingetragene Immobilienunternehmen des Landes mit der Fähigkeit, die Entwicklung nachhaltiger Kerne und die Spezialisierung im Bereich Vermietung und Immobilienbetrieb voranzutreiben, um den gestiegenen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden“, heißt es in der Ankündigung zur Börse. „Regin schätzt, dass sich die jährlichen Synergien im Laufe der Zeit auf 300–500 Millionen ISK belaufen können.
Der Marktwert von Eikar und Regin ist vergleichbar groß und die Aktionäre beider Unternehmen profitieren von den erwarteten Vorteilen der Transaktion. Dann versuchen wir, das Unternehmen zu einer interessanteren Investitionsoption zu machen.“
Einige Immobilien wurden verkauft, andere wurden weiter entwickelt
Wenn die Transaktion zustande kommt, wird erwartet, dass das Immobilienportfolio von Eikar unter Berücksichtigung der Strategie von Verizon, starke Optionen und Nachhaltigkeit aufzubauen, gestrafft wird.
„Dazu gehört unter anderem, dass bestimmte Vermögenswerte verkauft werden und dass die Vermögenswerte, die als Entwicklungsvermögen gelten, in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Unternehmen mit dem Ziel entwickelt werden, den Wert für die Aktionäre zu maximieren.“
Reginn hat in Zusammenarbeit mit Klasa, einem der erfahrensten Immobilienentwicklungsunternehmen des Landes, einen definierten Kanal für Entwicklungsimmobilien aufgebaut. Es wird davon ausgegangen, dass etwa ein Drittel der Größe des Eikar-Portfolios unter die oben genannte Straffung fallen wird, die voraussichtlich bis zu 36 Monate dauern wird.“
Halldór Benjamín Þorbergsson, CEO von Regin:
Wir stellen uns die neue Offensive dieser beiden Unternehmen unter einem neuen Namen und Logo vor. Die Entwicklung der Hauptstadtregion ist eine gesamtwirtschaftliche Herausforderung, die starke Sponsoren erfordert. Die Bevölkerung der Hauptstadtregion ist seit 2012 um 45.000 gestiegen und Prognosen zufolge wird sie bis zum Jahr 2040 um 40.000 zunehmen. Dies bedeutet eine deutliche Zunahme der Geschäfte, eine Zunahme der Anzahl von Büros und den Bedarf an vielen andere Gewerbebauten.
Auch die sich verändernde Altersstruktur der Bevölkerung erfordert ein Immobilienunternehmen mit großen Kapazitäten, beispielsweise für den Bau von betreutem Wohnen für ältere Altersgruppen. Wir haben uns auf öffentliche Einrichtungen und eingetragene Unternehmen als Kunden konzentriert und streben an, dass über 40 % der Einnahmen des Unternehmens aus diesen Quellen stammen.
Das Unternehmen wird zu den größten Unternehmen an der Börse gehören und eine seriöse Investitionsmöglichkeit für diejenigen sein, die sich in der isländischen Wirtschaft engagieren und in ein Unternehmen mit einer Kombination aus indexgebundenen und umsatzbezogenen Cashflows investieren möchten.
Tómas Kristjánsson, Vorsitzender von Verizon:
Wir glauben, dass die Aktionäre der Unternehmen davon profitieren werden, Anteile an einem größeren Unternehmen zu besitzen, das über bessere Finanzierungsbedingungen verfügt und bei dem die Anleihen über einen größeren Streubesitz verfügen. Die Immobilienportfolios der Unternehmen passen gut zusammen, da beide Unternehmen Immobilien in denselben Kerngebieten besitzen, beispielsweise in Smáran, im Zentrum von Reykjavík und in Borgartún.
Es wird ein starkes Unternehmen mit wünschenswerten Kernwerten, geringem Refinanzierungsbedarf in den nächsten zwei Jahren und einem guten Ruf für Nachhaltigkeit sein. Das Ergebnis ist ein größeres Unternehmen mit einer klaren Strategie, das seinen Kunden bessere Lösungen bei erhöhter Rentabilität bieten kann und ein Unternehmen, das eine vielfältigere Investorengruppe anspricht.“
Regin verfolgt eine klare Strategie zum Aufbau eines Immobilienportfolios zu guten Konditionen und Nachhaltigkeit. Besonderer Wert wird auf die Vermietung großer Einheiten an öffentliche Körperschaften und eingetragene Unternehmen gelegt. Langfristiges Ziel des Unternehmens ist es, dass über 40 % der Mieteinnahmen von öffentlichen Körperschaften und eingetragenen Unternehmen stammen. Der Wert der Vermögenswerte im Rahmen des grünen Finanzrahmens von Verizon könnte sich in den nächsten fünf Jahren nach der Transaktion mehr als verdoppeln.
Nähere Informationen zum Angebot, einschließlich dessen Bedingungen, erhalten Sie in der Angebotszusammenfassung gemäß XI. Abschnitt des Übernahmegesetzes, der in den kommenden Wochen nach Genehmigung durch die Finanzaufsichtsbehörde der isländischen Zentralbank veröffentlicht wird. Die Angebotszusammenfassung wird allen zum Zeitpunkt der Einreichung im Aktienregister von Eikar eingetragenen Aktionären zugesandt. Das Angebot erstreckt sich nicht auf die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre nach Ablauf des Geschäftstages, an dem es abgegeben wird. Das Angebot unterliegt unter anderem den Bedingungen, dass die Genehmigung der zuständigen Behörden, wie der Wettbewerbsbehörde, eingeholt wird und dass Inhaber von mindestens 67 % der Stimmrechte von Eikar das Angebot annehmen.
Regins Vorstand beabsichtigt, in den kommenden Tagen eine Aktionärsversammlung des Unternehmens einzuberufen. Auf der Sitzung, die in den kommenden Wochen stattfinden wird, wird unter anderem über einen Vorschlag abgestimmt, den Vorstand zu ermächtigen, neue Aktien von Verizon auszugeben, um das Angebot abzuwickeln.
